第2届国际新能源汽车供应链大会

风口上看雅森展！

01

群膜聚北京

雅森将联合中国汽车工业协会起草三膜标准

E3馆带动漆面改色膜从PVC迈向TPU时代

每一届北京展，都是一次膜界顶级聚会，2024雅森北京展的三膜企业集中度将更高，国内外头部膜企应展尽展。

E1､E2､E3三个馆聚集了大量的优质膜企。其中E3馆将集中展示业内优质膜企的TPU新品，有望带动改色膜从PVC时代进入TPU时代。

为什么改色膜头部企业会纷纷介入TPU改色膜？主要原因有五：

一、PVC改色膜市场现在实在是太卷了，15米/标准卷的出厂均价从1000元到300元，只用了短短不到3年时间，大大压缩了经销商和门店的利润空间。

二、改色膜市场已趋成熟。车主端教育已经完成，更多人接受；门店端贴膜技术普及完成；工厂端产品技术和标准已趋成熟。对于改色膜经营者来讲，无非是在市场分层中站到哪一层，是在低端消费区的红海里拼价格，还是在高端消费的蓝海中享红利。但是蓝海又在哪呢？

三、主流观点认为，漆面保护膜和车身改色膜“两膜合一”是确定趋势，TPU在色彩、色牢、护漆、自修复、使用寿命等多个核心性能指标上超过PVC。布局TPU改色膜就有机会从PVC改色膜价格战中跳出来，成为品牌厂商首选。

四、TPU在隐形车衣（漆面保护膜）市场获得了成功，被证明为当前最理想的漆面保护膜材料。过去两年来，在透明的TPU隐形车衣基础上，随心所欲变幻出各种色彩的TPU改色膜，部分创新源头企业已经实现了技术突破，市场渗透率在不断提高。

比如纳科达（E1、E2馆），在该领域动作频频，2023参与《汽车改装用改色膜》团标研讨；2024年雅森展，又将携手科思创，推出全新聚碳酸酯TPU车衣膜，赋能探索更高性能的“下一代车衣”产品。

比如世界500强法国圣戈班集团旗下量子膜，也将在明年北京展首发推出10Mil 漆面保护膜和TPU改色膜两大重磅新品系列，为高端车主提供更好的车漆保护和个性化方案。

比如作为全球著名车膜品牌，美国STEK将携带旗下DYNO家族亮相北京雅森展会，其中包括：DYNO的隐形车衣、油漆膜、特殊图纹膜、汽车玻璃膜和液态TPU玻璃盾等。

从行业大势来看，尽管PVC改色膜和TPU漆面保护膜领域创新也还在持续，2024北京展上也有许多迭代新品将推出。但是TPU改色膜作为新风口，更为国内外膜企所看重。

在明年北京展，有大动作的国内外知名膜企还有：量子、固驰、航天云膜、保镖、GSWF、康得新、纳科达、山由、拓弗勒、纳尔、安布雷拉、酷德、雷朋、STEK、紫光、KSG、通利、佑旅优品、双星、凯阳、乐凯、乾靓、亿明、万顺、驭能、舒莱美德、浩驰、和和新材、瑞锘、鲨壳、膜家、鸿湖膜业、顶新、恩讯光电、德亿、广东瀚泰、亚玖、卡莱斯、友威、永冠、航能、锐创、昌茂光电、三恩新能源、仟颜仟色、PK FILM、西旗亚、环球GLOBAL等（排名不分先后，版面原因没有全部示出，敬请谅解。）

未来三年非常确定的一点是：在TPU改色膜这这个赛道，技术暂时还是一个门槛，赛道还不会太拥挤，产品价格空间可观，呈现出典型的蓝海市场特性。

02

推动脚垫形成完整产业链

汽车脚垫正在经历前所未有之大变局。

地方小厂如雨后春笋，"蜂群战"消耗了一二线品牌的市场机会。一些应变能力强的，要么以超低价格直接进店，去代理商化。一些则像材多多（E4）一样，从材料源头工厂转型成为材料+品牌双系统整合输出企业。

然而，地产脚垫厂的日子似乎也越来越不好过。一是低价之下再有低价，二是死磕价格把品质和服务拼没了。总体来讲，脚垫行业出现了地产工厂、代理商、终端店都面临被洗牌、被迫从市场竞争中消退的风险。

在脚垫地产化时代不可逆转的到来的时候，多方观点一致认为：未来三年脚垫将从低端向高端、从无服务向高品质服务、从品牌无所谓到地产也要注重品牌的反向转型。

注：10月材多多“原车原素新赛道、原车原素皇家造”的发布会，来的都是共享皇家圣垫品牌地产商，很多是原代理商和大店转型而成的。‍

以前大厂集中产能，配套企业相对集中；现在各地小厂众多，配套企业集中度下降，为配件、辅料企业打开了方阔的成长空间。充分带动了周边产业的机会，北京展脚垫展区产业链也因此更加成熟多元。

开脚垫厂到北京展，一站式优选所有供应商，成为最便捷的方法！

广州麂皮、雷巨皮革、信德百利、万茂、鑫宜等皮革企业，广州风田、邦办脚垫网、材多多、盛大达菲、聚宝隆、魏氏等卷材企业，舒踏、尤禾山（E4)、典绛等卡扣、铭牌、包边等细分市场的优质企业，也将带来大量新品。

设备企业也迎了黄金时代。多开一个厂，不管规模大小，一定要有切割机和缝纫机，爱科科技（E4)、康嘉数控（E4)、济南星凯、广东瑞洲、金隆缝纫机、大华绗绣（E4）等设备企业带来了全新升级换代产品。随着地产工厂的兴办和关停，二手设备的交易机会也随之大增。

尽管这些年全国性脚垫品牌受到了巨大的市场挤压，但德舒康（E3)、皇家圣垫（E4)、逸驾、卡顿、卡贝尔、艺垫坊等品牌还是录得了持续的市场增量。大量新品、新模式也将在2024北京展重磅推出。比如新品迭出，长盛不衰的德舒康1:1原车定制的华尔兹系列就特别有看点。

工厂地方化也催生了一批新的区域品牌做强区域、线上线下、走向全国的雄心壮志，品牌建设产业链的企业因此受益。承诺包装、逗点、角度、普华文化、鑫蒙华等脚垫画册展架方面的配套产业也纷纷涌入北京展。

一条完整的产业链，参与的主体越来越多，北京展内饰展区作为国内最大的汽车内饰产业链展示区，也吸引了越来越多的参与者。

而在探索的，还有不少新材料的先进者，比如硅胶、真皮，甚至TPU的企业也开始探索在汽车脚垫上的应用前景。

在脚垫这个赛道，360脚垫是一条路线；另一条是木地板，以东魅西度（W3）为代表；还有一条是平面脚垫，以震亚（E3）为代表。

总体来讲，脚垫产业链正在进入大开大合大洗牌时代，怎样在这个赛道上生存、发展、永续，真的要到北京展上来看一看。

03

美容市场快速在市县增量

市县和农村的车越来越多，汽车又越来越难坏，汽车美容拼市县增量的时代来了。

2022年，全国市县农村机动车保有量、驾驶人数量均年增1100多万。而同期全国的两个数量分别是2129万辆、2064万人。

也就是说，过去一年，汽车和汽车驾驶员的增量的约一半在市县农村市场。

市县增量主要有几个驱动因素：一是市县车主多为“第一辆车”车主，对用车和保养普遍更重视；二是互联网普及，车主对于汽车美容的认识也提升很快；三是市县汽车服务门店意识到品质美容是获客和提高竞争力的手段。

根据艾瑞咨询的数据，2019年中国汽车美容市场的用户规模达到了1.3亿，比2018年增长了19.5%。

这表明越来越多的消费者开始认识到汽车美容的重要性。

市县增量成长，四五六七八线城（镇）对“爱车”的美容重视程度提升，倒逼市县美容门店将优质美容作为竞争利器。在以养代修的当下，有助于行业形成一批有特色的优势品牌。

个性美养项目也在市县广泛兴起，大量国潮汽美品牌也推动了市县汽车美容消费的热情，美养品牌更注重产品功能和形式的真原创性创新。

车主消费趋于理性、诚信经营受重视、门店差异化竞争需求，共促门店对于对优质产品的需求“主动性增加”。市县门店、服务商主动主动出来找新产品、好产品日益增多。

明年北京展观众预报名通道已经在雅森展和雅森帮平台同时开启，市县门店和市县服务商的报名人数和占比分别与上届同比增加36%和160%。

大量展商也早早察觉了这种现象，以保赐利（W2)均表示要在北京展展台现场加大施工展示的力度和频次，以承接各地市县服务商和门店的旺盛进货需求。今年，以保赐利（W2)、好顺（W2)、FIREBALL（W2）、卫斯理（W2)、月福（W2)、SONAX（W3）、化学小子（W3)、DRASS（W3)、以及车仆等头部品牌，都将在2024雅森北京展上有大动作。

04

汽车二三线服务门店快速提质升级

汽车美容在市县快速增量的同时，二三线服务门店则在快速提质升级。过去企业重点将目光放在一线市场，但现在却不由自主的关注到了二三线市场。

二三线市场门店服务提质升级体现了以下几点：一是优化服务流程，提升服务效率，提升客户满意度；二是提升店面形象，店面形象是客户对门店的第一印象，提升店面形象，引入品牌元素，提升品牌影响力。三是引入数字化管理，通过引入CRM、ERP、OA等系统，提升管理效率。

第四点也是最重要的一点是，二三线服务门店也彻底意识到要敢用好产品、敢喊高价格，才能吸引和留住客户，才能参与和赢得本地竞争。

根据中国汽车维修行业协会的数据，汽车服务门店在进行了提质升级后，其营业额平均可以增长20%以上，客户满意度也可以提升10%以上。雅森帮的会员大范围调研的数据也支持了以下数据。

于是，服务门店浩浩荡荡的提质升级运动中，二三线服务门店成为出行找源头好货的主力军，2023年有超过3万家二三级城市的服务门店前往北京展采购，2024年这个数字可能突破4.5万家。

鉴于二三级服务门店提质升级的客观需要，越来越多的国内外优质企业锚定北京展作为抓住这个群体的首选平台。

05

汽车露营带动消费多样化

汽车露营是新兴的旅游方式，已经得到广泛认可。

露营通常是呼朋唤友、拖家带口，因此带动汽车后市场消费向多元化、多样化转型。

2018年国内自驾游人数达到了3.2亿人次，2022年猛增至24.32亿人次。其中2022年我国自驾游人数占国内出游总人数的比重为74.8%，这个增幅相当惊人。

艾媒咨询数据，2021年我国露营市场规模3812.3亿元，同比增长58.5%。2021年全国已建和在建的营地不到2000家，但仅2021年一年，新增注册的露营相关企业超过了2万家。

露营是带动消费多样化的出行行为，汽车要改装得更舒适、装备要配置得更精良、旅行体验要更加开心，这里面大有文章可做。——请注意，本次共同发文的9部门中就有体育总局和旅游总局，估计接下来露营方面的利好政策将接踵而至。

2023年北京展专设了“终端门店露营VIP客户体验区”，2024年北京展，将进一步拓大露营展区，秋野地、佛山艾凯、贝佐斯等大量国内外知名企业都将在北京展发布重磅产品。

同时定制露营移动基地、移动电载电源、全智能户外帐篷、车载真冰箱、户外长待时手电等一系列适应新自驾时代、新露营趋势的新品也井喷式年度首发。

再来展望一下未来，在美国有超过1万个公共露营地供人们选择，而在我国，这个比例低得多！可以预计在今后几年里，国内的公共露营地数量将爆炸性增长。同时，国内的MPV、房车的上牌上险数量也在快速上升，这些也带动了露营行业的发展。到北京展，看到露营市场的发展趋势，这一趟必须跑。

06

升级改从商改转向智能座舱

商改虽然方兴未艾，实际已危机四伏！

商务车改装现在正是兴盛的时候，很多人都看好。然而从大势上看，如果不转型，很多商改配件企业可能很快将陷入困局。比如航空座椅企业，如果死盯着MPV市场，很可能结局会与大屏导航同一个版本。

商务车（主要是MPV）是越来越多，传统热门车如奔驰威霆、别克GL8､埃尔法等，近年来的新秀传祺M8､腾势D9等，已经发布、即将上市的理想MEGA、华为系首款MPV瑞风RF8､沃尔沃EM90等。

2022年，MPV市场在中国总销量超过100万辆，占乘用车市场的13%左右，呈现逐年增长的趋势。

瑞风RF8是华为系MPV的代表之作，理想MEGA号称“公路高铁”，是从外形到内装完全颠覆常规的新物种，很“不幸”的是，它们无不例外都搭载了航空座椅、它们都会被认为是MPV的新标杆。